Joululoma alkaisi ihan kohta ja 14-v Vanamo odottaa innokkaana pääsyään Lappiin. Inarin kylään tapaamaan suunnilleen saman ikäistä serkkuaan Rosandaa ja näkemään tämän vanhempien uutta kesämökkiä, joka oli nyt vaihteenvuoksi otettu talvikäyttöön.
Joululoman ensimmäiset päivät kuluvat tytöillä suhteellisen mallikkaasti, ennen kuin he tapaavat vieraalla saarella Pauli nimisen pojan. Poika osoittautuu heti aika mielenkiintoiseksi varsinkin Vanamon mielestä. Ja lisäksi Paulilla on mitä loistavin mielikuvitus.
Mutta voikohan pojan sanoihin aina luottaa? Sitä Vanamo pohtii heidän seikkaillessa salaperäisellä saarella, jonka Pauli oli jo aikaisemmin nimennyt Karkulaisten saareksi.