Marcus rejser sammen med sin græske lærer, Kallippos, med karavane fra Damaskus til Alexandria i Egypten, hvor hans far er chef for den romerske garnison. Med samme karavane rejser Kaspar, Baltasar og Melchior – og Maria, som sammen med sine bedsteforældre skal til Magdela i Galilæa. Marcus lægger mærke til en uhyggelig og hæslig mand, som udspionerer karavanen. Hvorfor gør han det? Og hvad er det, Kaspar, Baltasar og Melchior kikker på i teltet om natten, når de tror, alle sover? De lægger vel ikke planer mod det romerske rige? Marcus’ rejse bliver spændende og dramatisk – og til slut sker der et mirakel.
Kirsten Holst har skrevet en fortælling fuld af atmosfære og med en handling, som fænger lige fra begyndelsen. Det er en helt ny fortælling, selv om man vil genkende mange af personerne.
Rejsen til Betlehem kan læses hele året rundt som en spændende roman, men den egner sig også til at læse højt i december måned.