De fleste tror, at Jacob er far til Karens barn, og han havde håbet at blive gift med hende. Men Karen har valgt Halvor og er bekymret for, hvordan Jacob vil reagere.
Emilie og Jens Christian har svært ved at ignorere de stærke følelser, der har udviklet sig mellem dem - selv om de nu ved, at de er fætre og kusiner.
Sagaen om Emilie er en slægtskrønike fyldt med kærlighedsintriger og hemmeligheder. Vi følger den smukke husmandsdatter Emilie i 1880'ernes Trøndelag i Norge, et samfund med store kløfter mellem rig og fattig.
