Viktor Àr en vÀlartad ung man med ryskt pÄbrÄ som arbetar pÄ en speditionsfirma i Stockholm vÄren 1952. Snart blir han uppsökt av en man som erbjuder honom ett nytt jobb som han har svÄrt att motstÄ. Nyfiken och imponerad av en hög lön, tackar han ja till att arbeta som översÀttare pÄ STF, Svenska Turistföreningen. Snart förstÄr Viktor att det finns en plan för honom. Han blir ocksÄ varse att STF:s hela organisation fungerar som en tÀckmantel för hemlig underrÀttelseverksamhet.
Under efterkrigstiden skickade svensk militĂ€r underrĂ€ttelsetjĂ€nst sammanlagt 43 mĂ€n över Ăstersjön till Baltikum. De ingick i en hemlig spionoperation i det Sovjetockuperade Baltikum. Ingen av dem Ă„tervĂ€nde.
"Svart natt, röd gryning" Àr den spÀnnande berÀttelsen om en svensk topphemlig operation pÄ fiendens mark. Om hur en ung man skickas över ett mörkt hav för att bli en bricka i stormaktsspelet dÀr ond brÄd död kan utgöra tvÄ saker: ett straff eller en befrielse. Det Àr ocksÄ berÀttelsen om en partisanarmé dÀr vanligt folk offrade sina liv för att befria Baltikum frÄn det sovjetiska förtrycket.