Butch lever en privilegeret tilværelse sammen med Broderskabet. Men hans liv giver ikke mening, da han ikke må kæmpe sammen med brødrene mod Elimineringsgruppen. Og samtidig vil den smukke, aristokratiske hunvampyr, Marissa, som Butch elsker, ikke vide af ham. Alt forandres den dag Butch falder i vampyrdræbernes hænder og efterlades døende i skoven. Han inficeres af Omegaens kræfter og ondskaben truer med at slå rod ...