Tervetuloa hulvattomalle seikkailulle Tursavaaraan! Majatalo Paksun Toverin johtaja, vauvapeikko Gamsse, pääsee perille noitakuningatar Mordanan aikeista muuttaa Tursavaaran asukkaat noitamaisen tuhmiksi. Hanke on pysäytettävä, sillä Gamsse on mieltynyt oloonsa äveriäänä pienenä paksukaisena, eikä halua noitien hankaloittavan mainiosti sujuvia liiketoimia.