Il mutaforma Russell Tadzea, capace di trasformarsi in orso, è soddisfatto della sua vita piuttosto isolata in una piccola cittĂ dellâAlaska centrale. Ha degli amici, un lavoro e una relazione cordiale, anche se prudente, con la sua famiglia.
Questo finchĂŠ lâarrivo di una maestra dâasilo da fuori Alaska manda in pezzi il confortevole mondo di Russell. Unâannusata al profumo di Riley Jenkins, e Russ è spacciato.
Ma come può spiegare tutto ciò che lui è a questa innocente giovane donna? E lâoscuro passato di lei potrĂ interferire con la possibilitĂ di trasformare un amore predestinato in una storia a lieto fine?