Paris, 1940. TjugoÄrige Michel Bonnet lever för dagen med tillfÀlliga jobb pÄ hÀstmarknaderna i stadens utkanter. Men nÀr nazisterna ockuperar Paris bestÀmmer han sig för att fly och smyger en natt ombord pÄ ett tÄg pÄ vÀg söderut. En enkel flyktplan som fripassagerare, men resan kommer att förÀndra hans liv för alltid.
TĂ„get transporterar en kringresande cirkus och dess Ă€gare erbjuder Michel ett jobb som hĂ€stskötare â pĂ„ ett villkor, han mĂ„ste hĂ„lla sig för sig sjĂ€lv och aldrig prata med nĂ„gon om vad han ser. Medan Michel dras lĂ€ngre in i cirkusens förunderliga vĂ€rld blir det allt svĂ„rare för honom att hĂ„lla sitt löfte. NĂ„got mĂ€rkligt pĂ„gĂ„r bland cirkustĂ€lten, men vad? Och hur ska han vinna den gĂ„tfulla och vackra akrobaten Friedas hjĂ€rta nĂ€r han inte ens fĂ„r möta hennes blick?