Konrad, Olga og Nikolaj er pĂĽ ferie med deres forĂŚldre i det varme, dejlige Portugal. Allerede fra første fĂŚrd fornemmer børnene, at der sker mĂŚrkelige ting i den dal, hvor deres oldemors hus ligger. I nĂŚrheden ligger der en forladt vandmølle, om natten glammer en hund, som ingen kender til, og ĂĽen i dalen er tørret ud âŚ
Børnene beslutter sig for at undersøge den gamle vandmølle, og der gør de et besynderligt fund, som mĂĽske kĂŚder de besynderlige hĂŚndelser sammen âŚ