Äntligen är Catarina och hennes medkompanjoner framme i jätteriket Ryssland. Här härskar Peter den förste som vill låta moderna, västerländska influenser svepa över landet. Det tidigare tobaksförbudet är hävt och handelskompaniet planerar att skörda frukterna. Bortrövanden och andra faror väntar Catarina i det främmande riket, men en sak är sig lik: Johan Lohe lurar i skuggorna och hans hämndbegär är lika lystet som alltid. Och vad vill egentligen tsar Peter Catarina?
I grevens tid utgör andra halvan av romanen "Catarina och tsaren" av Olov Svedelid.