12-vuotias amerikankiinalainen William Eng elää orpokodissa 1930-luvun Seattlessa. Hän ei muista koskaan tavanneensa isäänsä, ja äitinsä hän on nähnyt viimeksi viisi vuotta aiemmin, hetkenä, jolloin elämässä kääntyi kokonaan uusi sivu. Eräänä päivänä orpokodin lapset pääsevät elokuviin, ja William mykistyy valkokankaan äärellä: hän on varma, että elokuvan kaunis Willow Frost
-niminen laulajatar on hänen äitinsä. Poika ei saa rauhaa, vaan hän karkaa orpokodista parhaan ystävänsä, sokean Charlotten, kanssa äitiään etsimään.
Uudenlaisesta tulevaisuudesta unelmoivan Williamin ja hänen menneisyyttään pakenevan äitinsä elämäntarinoista punoutuu sykähdyttävä kertomus vaikeista valinnoista, uhrauksista ja rakkaudesta.
