Eks-Toldkontrollør Knagsted arvede i "Livsens Ondskab" et betragteligt beløb efter den svagelige konsul Mørch. Nogle af disse penge har han brugt pü at leje sig ind hos to søstre i København, og har bl.a. füet et "med mere", som viser sig at vÌre et lyserødt toilet, naturligvis med trÌk og slip. Efter at have set sig ond pü en rødhüret andenrangsdigter og nogle mandhaftige almuelÌrerinder, beslutter Knagsted at invitere sin ven og modsÌtning overlÌrer Clausen pü kurophold i Karlsbad. Bogen kredser omkring denne rejse, hvor Knagsted spolerer Clausens syn pü Unter den Linden i Berlin, Den Tyske Kejser, seksuel anstÌndighed overfor 15-ürige piger, Raphaels Madonna i Dresden, selskabelighed overfor andre rejsende danskere, og naturligvis hvordan man kurtiserer i NordsjÌlland.