På en vandring ad Den Kinesiske Mur beretter den unge kineser Ling en række af sin bedstefars fortællinger. De gamle kinesiske historier er fulde af magi og fantasi, humor og visdom.

Dette er ikke blot en bog om guder, helte, drager og ånder fra den kinesiske sagnverden. Bogen fortæller også om livet i Kina i dag, om kinesiske fester, og om hvordan de sidste hundrede års historie har sat sit præg på nutidens mennesker. Stemning og miljø er fint ramt i de udtryksfulde tegninger af Kirsten Raagaard.