England, 1566: Herolden William Harley, Clarenceux King of Arms, er i
besiddelse af et dokument, der kan tilintetgøre dronning Elizabeth og
kaste landet ud i en sønderrivende konflikt mellem katolikker og
protestanter. Han forsøger at leve et stilfærdigt liv i London sammen
med sin familie, men den aldrende lady Percy, grevinde af
Northumberland, har ikke opgivet at skaffe sig adgang til de
sprængfarlige oplysninger og har heller ikke glemt, hvordan han i sin
tid svigtede hende og den katolske sag. Hun har brugt de sidste to år på
at planlægge sin hævn og forsøger nu at ramme ham fra en uventet kant.
Samtidig udviser den veltalende og elegante hofmand John Greystoke en
pludselig interesse for Clarenceux og slutter sig til Francis
Walsinghams spioner, der overvåger Clarenceux’ hus døgnet rundt. Men kan
han stole på, at Greystoke er loyal over for Walsingham og har
Clarenceux’ sikkerhed for øje?
Til sidst indser Clarenceux, at han må gøre noget drastisk, selv hvis
det skulle koste ham livet, og han udtænker en farefuld plan, der må
bære eller briste.