Harven, en amerikansk forfatter, rejser gennem Mellemøsten med sin datter Nelly. Fra Beirut til Damaskus rejser de i selskab med den tyske agent og eventyrer Blumenbach, der er under dække af at være læge, og med den gådefulde Emin Ibn-al-Arabi, en arabisk digter og leder af Nationalistpartiet i Damaskus. Emin forbereder et oprør, men han har brug for penge til at bestikke og finansiere det – penge som Blumenbach er i besiddelse af. Situationen spidser til, og konflikterne udvikler sig, mens illusioner brister. Alt imens træder Mellemøsten frem som en smuk, men sovende verden...

Verner von Heidenstam (18590-1940) var en svensk poet og forfatter. Han var en frontfigur i den litterære reaktion på den naturalistiske bevægelse i Sverige og forkæmper for en renæssance, der skulle bringe det fantastiske, det smukke og det nationalistiske tilbage i litteraturen. I 1916 vandt von Heidenstam Nobelprisen i litteratur.