Helge vokser op i middelalderen sammen med sin mor. Livet er hårdt og farligt, for ikke nok med, at man må knokle for føden, så vrimler skoven med farlige skabninger. En nat ser Helge selv en varulv, der kradser på deres dør, men hans mor tager ham ikke alvorligt, da han fortæller hende om den. Dagen efter ankommer Helges onkel Per uden varsel, og Helge har helt fra starten en dårlig fornemmelse omkring ham. Hvorfor opfører han sig så mærkeligt, og hvorfor falder hans ankomst lige sammen med varulvens besøg?

Anne-Grethe Dahms (1947-2015) var en dansk forfatter og talepædagog. Hun debuterede som forfatter i 1978 med bogen "Mange/få" og skrev efterfølgende både børnebøger, voksenbøger og bøger om talepædagogik.