Historien udspiller sig i en afsidesliggende dal i Appalacherne i løbet af én lang og varm sommer og beskriver tre kvinder, som på en eller anden måde ikke er faldet til i samfundet.

Oppe på bjergskråningen lever Deanne Wolf et eneboerliv som vildtbiolog. I dalen nedenunder bor Lusa Landowski, født og opvokset i en storby og af samme grund aldrig accepteret i det lille samfund. I dalen bor også Nannie Rawley, der er hæmningsløs i sin kampagne for et renere miljø.

De tre kvinder oplever i løbet af denne frodige sommer sejre og nederlag, kærlighed og tab, og langsomt drejer en mild vind over i deres retning.