Vittror är ett urgammalt släkte av mystiska väsen. Men en förbannelse vilar över dem och där en vittras och en människas vägar korsas går det illa för människan.
Johanna Vildhjärta är Beskyddaren: en människoväktare som ska fördriva de vittror som förirrat sig in i människovärlden tillbaka till Skymningsvärlden. Men Johanna är själv till hälften vittra och slits mellan sin mänskliga sida och sin andra sida. Dessutom har hon mäktiga fiender emot sig.
En vittra från österlandet som besitter mystiska krafter och Den svarta damen - som verkar vara en del av det hot som vilar över både Skymningsvärlden och människornas värld: Gryningsvärlden.