Keesh, le chef de la tribu amérindienne des Thunglets, cherche à établir une alliance avec les Tananas en épousant Su-Su, la fille de leur chef. Mais la réputation de Keesh le précède ; il s'est rapproché des Blancs et de leur mode de vie depuis que le Révérant Brown prêche la parole chrétienne et cherche à convertir les indigènes à sa religion. Keesh va devoir choisir entre honorer les traditions de ses aïeux et adopter les nouvelles valeurs morales des Blancs.

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