Längre än någon kan minnas har kung Ermand regerat med fast och vänlig hand i landet Maharistanos. Drano den Fruktansvärde har dock svurit att förgöra kung Ermand och överta makten i landet.

Den unga Misseja ger sig ut på en lång vandring tillsammans med främlingen Sanifar. Med sig har de det enda som kan sätta stopp för Drano; Aoin, Sanningens dolk.

Under färden möter de många av de goda men också onda som befolkar landet; vänliga troger, strävsamma bönder, hotfulla vargar och fasansfulla mullflygare.

Detta är den första boken i serien om Misseja från Maharistanos, landet bortom länderna i öster.