Depuis six mois, la guerre fait rage entre sorciers et vampires. Replié au fort Ferian, Callum est conscient de leur équilibre précaire. Car cette guerre, ils sont en train de la perdre.

Quand Séréna, l'ambassadrice louve, propose au roi vampire de négocier une alliance, Callum n'hésite pas. Il se rend au clan des loups pour tenter de les rallier à leur cause, quel qu'en soit le prix.

Mais la négociation risque bien d'être plus compliquée que prévu…