MARIE JA CLARA
ÄITINSÄ TYTÄR
Tytär Clara levittää iloa ja ihastusta.
Tuleeko hänestäkin laulajatar?
Poika Rainer aiheuttaa huolta.
Oopperajohtaja Gustav Mahlerin kihlaus kohahduttaa Wienissä.
Tunteikas jälleennäkeminen Edvard ja Nina Griegin Troldhaugenissa.
Charlotte on onnensa ansainnut.
