Ilmapiiri ympäristökonferenssissa Busanin kaupungissa, Etelä-Koreassa, innostaa, jännittää ja hämmentää kokeneen ulkomaankirjeenvaihtajan Alian. Koreassa Alia ihastuu sekä tuntemattomaan naiseen, jolla on kissamaista kauneutta ja joka liikkuu salaman nopeaudella, että komisarioon, lempinimeltään "Apollon", joka tihkuu auktoriteettia ja tutkii tapausta mustasta kissasta ja vampyyrinaisesta.

Reportterimme Alia on jälleen keskellä poliisitutkintaa, joka on täynnä fantasiaa ja erotiikkaa.