Ett blodigt spår leder till stadens nattklubbar. Fem människor har redan försvunnit och midnattsjägaren Cassandra anar vad som skett.

När hon möter Leon, en annan midnattsjägare, tvingas hon samarbeta med någon för första gången. Jakten tar dem djupt in i mörkret, där ett vampyrnäste växer sig starkare för varje natt.

Nästet del 1 är en pulserande urban fantasy fylld av action, skräck och en oväntad gnista mellan två jägare.