De skruppelløse brødre von Flanck er ude efter et gavebrev, som kongen har overrakt Lydia Stage og hendes efterkommere. Den unge Berend Grim vil hjælpe Lydia og forsøger at få brevet bragt over til Skåne. På vejen bliver han overfaldet, men reddes af den smukke Caroline. Og netop hun viser sig at blive en vigtig brik i dette farlige spil.