Nomekungen är arg! Han saknar sitt magiska bälte, som Dorothy och prinsessan Ozma så fräckt stulit från honom, och nu planerar han att hämnas. Så medan Dorothy – som just flyttat till Oz med sin tant Em och farbror Henry – reser runt och träffar alla lustiga varelser i landet, rustar nomekungen till krig och samlar de hemskaste varelserna han kan hitta till sin armé. De planerar att ta sig rakt in i Smaragdstaden, störta Ozma och göra folket i Oz till slavar. Är detta slutet för det lyckliga landet Oz?
Den sjätte boken om det underbara landet Oz innefattar i många upplagor ett brev från Dorothy till författaren Baum som bestämt avslutar serien. Men ni kan lita på att magin hos Trollkarlen, Ozma, Glinda och många andra fortsätter att hålla sagan vid liv.