Romanen foregår i en dansk provinsby i 1960'erne og begyndelsen af 70'erne og skildrer livet som det former sig på godt og ondt i "Kaptajnens hus", hvor Morfar Leo, en excentrisk, lettere manisk og særegen mand med stor hang til jazzmusik, bor sammen med sin datter, Christa, der er en drømmende og sværmerisk skolelærer og hendes efterhånden stærkt overvægtige datter, Dorrit.