I 1987 tager en naturfotograf et sælsomt luftfoto af en bjørn der lunter gennem landskabet i Lapland. På̊ ryggen af den sidder der en nøgen, menneskelignende skikkelse. Få må̊neder senere forsvinder en dreng sporløst fra en feriehytte dybt inde i Dalarna. Hans mor hævder fortvivlet, at han er blevet bortført af en kæmpe. Drengen bliver aldrig fundet.
I 2004 få̊r den unge hjemmehjælper Susso Myrén en henvendelse på̊ sin kryptozoologiske hjemmeside fra en kvinde, der to gange har set et lille, behå̊ret menneskelignende væsen stirre ind på̊ hende gennem stuevinduet. Kort efter forsvinder hendes femårige barnebarn.
Susso pakker søsterens gamle bil og kører mod Jokkmokk, hvor drengen sidst er set. Hun er besat af skikkelsen på bjørnebilledet, ligesom sin morfar – naturfotografen, der tog det. Men hun ved ikke, at hendes indblanding er livsfarlig, og at hun allerede er dødsmærket.