Del 1: Vad gör dina barn när du sover? När Jonathan och Adrian börjar i tredje klass får de en ny klasskamrat, den märklige Tim. Ganska snart upptäcker de att Tim inte är som andra. Han verkar veta saker. Att de är på väg mot en ny tid. Människans vårdslösa behandling av jorden leder till undergången. Bara de starkaste kommer att överleva. Pojkarnas lek får ett nytt fokus de ska förbereda sig för att bli de som överlever. Med hjälp av droger passerar de sina moraliska spärrar. De hetsar varandra att utföra allt värre handlingar tills det inte längre finns någon återvändo.