"Me haluamme sinun löytävän Annaliisan sydämen."

Kirkkoherra Hukkanen löytää nuoren naisen ruumiin vanhan hautausmaan laidalta, ja Vares päätyy syrjäiseen Kahdenvirranmaan kylään selvittämään murhaa.

Syvästi uskovaisen kylän vanhat noitavainot tuntuvat astuneen 1600-luvulta nykypäivään. Yksityisetsivä saa huomata, että omalaatuisessa yhteisössä tapahtuu paljon muutakin outoa. Se ei kuitenkaan yllätä, että Vares on jälleen naisten huomion kohteena. Ja hengenvaarassa.