Eräänä aamuna valkoinen keski-ikäinen mies huomaa, että hänen ihonsa on yön aikana muuttunut tummaksi. Palkitun kertojan romaani puistelee uskomuksiamme itsestämme ja maailmasta.

Muodonmuutoksen kokenut Anders ei ole tunnistaa peilikuvaansa. Järkyttyneenä hän päättää kertoa tapahtuneesta ainoastaan uudelle rakastetulleen Oonalle.

Pian vastaavia tapauksia raportoidaan jo ympäri maata, ja ne herättävät ihmisissä pelkoa totutun järjestyksen kumoutumisesta. Andersin ja Oonan suhteen syventyessä he huomaavat muutoksen kuitenkin tarjoavan myös mahdollisuuden aivan uudenlaiseen kohtaamiseen.