Suloisen ja rohkean Lucy-kissan päivä on taas täynnä vauhtia. Pikkusiskot saapuvat vierailulle ja heidän viihdyttämisensä ja leikittämisensä väsyttävät perinpohjin. Vieraiden lähdettyä uni maistuu. Lucy herää tuntemattomassa paikassa kukkien ja perhosten keskellä, mutta ruohikossa luikerteleva käärme rikkoo rauhan. Matkalla neuvoja antavat vanha pöllö ja mahtavat leijonat.

Metsän reunassa vartijaleijona kertoo, kuinka ilkeä noita on loitsinut metsän eläimet mykiksi ja vanhan tarinan mukaan vain urhea kotikissa osaisi kumota loitsun. Lucyn täytyisi etsiä kultainen laatikko, jonka sisällä olisi pulman ratkaisu. Vaikka tuntematon metsä hieman pelottaa, Lucy tuntee velvollisuudekseen auttaa ja matka jatkuu ihmeelliseen maailmaan. Matka tuntuu loppumattomalta mutta lopulta oikea paikka löytyy. Onneksi Lucy hallitsee tietokoneet ja lopulta kultainen laatikko avautuu ja loitsun paha taika on voitettu.

Ilo ja riemu täyttää metsän. Mutta oliko kaikki vain unta?