Carag och hans vänner åker på klassresa till Narawandu School i Namibia, landet där även den mystiska boken med förvandlingsformer finns gömd. Vännerna måste hitta boken innan lejonvandraren Rebecca Youngblood lägger vantarna på den. Kanske kan gestaltvandrarna på Narawandu vara till hjälp? Eller rent av den mäktiga och mytomspunna woodwalker som sägs leva i trakten - gestalternas härskare. Resan till Namibia blir ett hisnande äventyr där vännerna drabbar samman med ondsinta woodwalkers, ger sig ut på farliga fältexkursioner i öknen och där nya fantastiska vänskaper växer fram.