En quête de formes de vie consciente méconnues, des humains, des araignées, des poulpes et des nodiens parcourent l'Univers. Quand ils abordent la planète Imir, ils découvrent une colonie d'hommes qui, pour des raisons mystérieuses, menace de disparaître. Les voyageurs s'interrogent sur les voies d'évolution choisies par ces colons.
Prix : Hugo Award for Best Series