Grev d’Orgel inviterer ofte Paris’ spidser til selskab. Og netop under et af disse selskaber forelsker den smukke, unge Francois de Séryeuse sig i grevens unge kone, Mahé. Mahé fortæller sin mand om dette, men greven affærdiger det som værende ren og skær umodenhed. Og det gør han også, da Mahé besvimer på senen under en fremførsel af ”The tempest” sammen med Francois … og også selv om hun drømmer om Francois nat efter nat …