Professor Valdemar og hans niece Cille er kommet til Dyrehavsbakken i Klampenborg i NordsjÌlland. Her vil han fortÌlle om Bakken og Kirsten Piils kilde. Professoren og Cille møder en underlig Pjerrot, der advarer dem mod at gü ned til Kirsten Piils kilde efter mørkets frembrud. For sü risikerer de at møde de syge genfÌrd, der kommer for at drikke af det helbredende kildevand. Alt gür som planlagt, indtil Cille forsvinder, og professor Valdemar tager en tur rutsjebanen og ender direkte i armene pü de jamrende spøgelser...
Sent om aften, nür mørket er faldet pü, tager professor Valdemar rundt pü gamle historiske steder. Han fortÌller om konger og dronninger fra Danmarkshistorien. Sagn om spøgelser afviser han som noget pjat. For som han siger: "Det, man ikke kan se, det findes ikke". I de første 8 afsnit bliver han fulgt af en lille skytsengel. Nür han gür rundt i de mørke, støvede sale og fortÌller sine historier, passer hun ikke kun pü ham, hun vil ogsü vise ham, at der er mere mellem himmel og jord. I afsnit 9 til 18 har han sin niece Cille med, og det er vist meget godt, for det er som regel hende, der hjÌlper ham ud af spøgelsernes kløer.
Jesper Asholt spiller hovedrollen som den støvede professor Valdemar. Skytsenglen, der passer pü ham, bliver spillet af Pernille Vallentin, der ogsü synger titelsangen "Tryllestøv." Serien er instrueret af Nicolaj Kopernikus og oprindeligt produceret af Tiny Film ApS og ZuperFilm Produktion.
Medvirkende:
Professoren: Jesper Asholt
FortĂŚller: Nicolaj Kopernikus
Cille: Siri Anna Roswall Mattsson
Skytsengel: Pernille Vallentin
Derudover møder vi en lang rÌkke velkendte skuespillere, heriblandt Lars Ranthe, Jesper Lohmann, Mette Horn, Sebastian Jessen, Paw Henriksen, Bjarne Henriksen, Lisbeth Wulff og Kristian Halken.
TilrettelĂŚggelse af lydbog: Karsten Mungo Madsen og Henrik Kristensen
Instruktion: Nicolaj Kopernikus
Manus: Karsten Mungo Madsen og Henrik Kristensen
Musik: Steffen Breum
Titelsang: Pernille Vallentin