Daniel MARSANT, l’agent du Deuxième Bureau, est installé incognito dans un hôtel de Monte-Carlo afin de sécuriser une importante entrevue secrète entre un politicien français et un diplomate norvégien.
L’espion envisage tous les aléas qui pourraient empêcher la tenue de l’entretien.
Or, il en est un qu’il n’a pas prévu : son ennemi juré, le Grand Maître, l’homme aux cent masques et aux mille noms, se trouve également dans la principauté, sous une fausse identité.
Et ce dernier, depuis qu’il a appris d’un de ses affidés que Daniel MARSANT vient de quitter Paris, se méfie de tout nouvel arrivant sur les terres monégasques.
De son côté, Daniel MARSANT est intrigué par le jeune Edwin Marshall, un Anglais éminemment sympathique, mais trop collant pour être honnête...