L'Empereur Narnienn domine le monde des hommes depuis deux cents ans. Sa soif de pouvoir est immense ; les nains et les elfes ne peuvent que craindre pour leur territoire.

Au coeur des montagnes du Nord, le jeune Espa reçoit un oeuf mystérieux. Un loup ailé en éclot : un skyraff. Ensemble, ils seront emportés malgré eux dans une succession d'aventures. Ils devront faire face aux troupes de l'Empereur et ne compter que sur eux-mêmes.