Danmark skriver 1533, og landet er splittet. Frederik 1. er død, men herredagen kan ikke enes om at udpege en ny konge, og samtidig vinder Luthers lære terræn på bekostning af katolicismen. Inden længe fejer Grevens Fejde hen over landet. Niels Eskessøn er søn af en storbonde fra Rold, som mod sin vilje indrulles som soldat i fejden.
»Et brag af en roman, som bekræfter hendes evne til at leve sig ind i et stof, og formidle det, så hjerterne synger.«
- Kristeligt Dagblad