Un jeune désespéré en quête de ses racines perdues rencontre un étrange luthier qui lui ouvre un horizon insoupçonné.

Un violoniste fait vibrer de bien mystérieuses harmonies.

Un musicien est plongé au cœur d’un troublant univers gitan.

Un étonnant luthier accomplit dans la nuit un étrange rite.

Une allumeuse d’étoile ouvre le ciel.

Un terrible secret gardé durant toute une vie est finalement révélé.

Deux récits symboliques et initiatiques, où s’entrelacent la passion, la musique, le mystère, l’amour, la mort, la quête du sens... et au-delà de tout cela un indéfinissable sourire de Dieu.