Yegor vit à Samara, au cœur de la Russie. À la lisière de la forêt qui borde la grande ville, se trouve une mystérieuse datcha abandonnée. Alors qu'il se rend à la pêche, le garçon découvre qu'une vieille femme s'y est installée.

C'est sûr, c'est Baba Yaga, la sorcière ! Terrifié, Yegor veut s'enfuir mais la dame l'invite à faire connaissance…