Après avoir passé des années à l’orphelinat, Carmin, le garçon au pied-sabot, a découvert qu’il était un polova, mi-homme, mi-faune. Mais les créatures magiques, qui se méfient des polovas, le rejettent. Et l’abominable Gléphirina Powell, qui n’a pas supporté que Carmin anéantisse ses rêves de grandeur, est bien décidée à le retrouver pour se venger.

Traqué par les humains et rejeté par les créatures magiques, Carmin réussira-t-il à trouver enfin sa vraie famille ? Les mystérieux pouvoirs qu’il sent naître en lui pourraient bien être la clé de sa destinée. Mais il faudrait déjà qu’il parviennent à les maîtriser...