Dunkle Kreaturen versammeln sich.
Eldwin und Maren werden für ihren nächsten Auftrag an die Grenze von Osnen entsandt. Eine Gruppe kleiner Bergbaustädte ist in Gefahr, da sich in den Hügeln eine Horde Goblins zusammenrottet.
Bei der Erkundung ihres Lagers entdecken sie ein bekanntes Gesicht - eines, das sie nie wieder zu sehen erwartet hätten.
Werden Eldwin und Maren die Situation retten können, während die Magie versagt und die Bande schwächer werden?