Entraînées par la colère du miroir magique dans le royaume de la rivière du Nord, une île infecte et boueuse, Ariana et Manon font la connaissance de Tomina, la reine de ce royaume, transformée en laie par son époux malfaisant, le roi Bijoval. Comment rendre son apparence à la reine Tomina ? Comment combattre Bijoval qui va s'attaquer au royaume d'Elfina ? Et comment récupérer l'épée sacrée au fond de la rivière mystérieuse afin d'aider les souverains d'Elfina ?
Mais tout est possible dans l'étrange royaume des fées... Et la magie opère !