Chouquette est une petite chenille qui veut faire de la magie. Alors elle essaye et part demander conseil aux insectes du jardin.

Chacun lui raconte son secret magique: l'abeille fait du miel, la luciole fait de la lumière, l'araignée tisse des toiles, la coccinelle provoque la chance... Chouquette se rendra compte que son secret à elle, c'est qu'elle peut se transformer en papillon.