Der Serienmörder Garret Boise ist tot.

Während seine Überreste als die eines unbekannten Mannes in den Wäldern Oregons geborgen werden, geht am anderen Ende des Landes ein anonymer Brief bei der Agency ein. Darin befindet sich der bizarre Gruß eines Fremden: Ein Foto des frisch ermordeten Boise.

Agent Noir Hills ist überrascht und alarmiert, schließlich hatte der alte Mann vor seinem Tod etwas besessen, das nicht nur für sie von höchstem Interesse ist und das in den falschen Händen fatale Wirkung hat. Zusammen mit ihren Kollegen begibt sie sich auf die Suche nach dem Absender, dem Mörder des altgedienten Serientäters - und auf die Jagd nach etwas, das nicht nur über ihr eigenes Leben oder ihren Tod entscheiden kann.