Tyve år efter deres fælles, mærkelige oplevelser i Danmark læser Joe Allston sin dagbog fra dengang op for sin kone, Ruth. Hvad var det egentlig, der skete?

På deres tur til København dengang lejede Joe og Ruth sig ind hos den ulykkelige grevinde Astrid Wredel-Kramp, som de bliver gode venner med. Hun er fortællingens smukke, men tragiske og gådefulde kvinde, der er forbandet af en gammel familiehemmelighed. Hendes mand var landsforræder under krigen, men det er kun en del af forklaringen på, at hun er udstødt af det gode selskab. Mysterierne hober sig op. En dag tager grevinden dem med på en køretur, hvor de undervejs stopper for at møde en af hendes slægtninge, Karen Blixen. Under besøget antyder Blixen, at der er noget usædvanligt på færde i grevindens familie. Senere arrangerer grevinden, at Allston-parret kan besøge familiens gods, hvor de inviteres til en frokost. Stemningen er trykket og atmosfæren ond.

Langsomt går det op for det amerikanske ægtepar, hvad de er blevet vidner til i deres ellers uskyldige møde med den gamle verden og dens dekadence.