Der große Geschichtenerzähler Sir Arthur Conan Doyle nimmt seine Hörer heute mit auf eine Kreuzfahrt. Auf der Jungfernfahrt der Elisabeth Victoria wird die lebenslustige Witwe Helena Minton erschlagen aufgefunden, ein Teil ihres wertvollen Schmucks fehlt. Der Psychologe Professor Nolan Flagg, der ebenfalls an der Jungfernfahrt teilnimmt und bei dem es sich um einen alten Freund von Captain James Carden handelt, ist entschlossen, den Mord aufzuklären. Gemeinsam nehmen die beiden Männer die Ermittlungen auf, die bald in eine Richtung führen, mit der keiner von den beiden gerechnet hätte.