Toke og Saga er venner.

Saga er genial med en pisk.

Men hvad kan Toke? En dag finder han en falk, der sidder fast.

Han må befri den, før ulven får fat i den.

Men ulven angriber Toke. Kan Toke slå ulven og befri falken?

Har han modet og evnen til at kæmpe?