En livsrejseskildring og eventyrfortælling om stenaldermanden Ulvs liv som bonde. Fra han som yngste søn af en flintesmed er på sin første rejse, til han som gammel selv fortæller om sit livs eventyr og rejser, krydret med en god portion humor. Stedet er det sydlige Jylland i omegnen af Als.

Han oplever igennem livet frygtelige tab, store eventyr, jagt, kamp og hævn og ikke mindst kærligheden til sine kvinder.

I en brydningstid følger vi ham som jæger, bonde, kriger, elsker og far.

Hans eventyrlige livs største oplevelser, delt med hans mage, den enarmede, rapkæftede Då.